Die gamigo AG ist ein Publisher für Free-to-Play Massively Multiplayer Online Games (MMOGs) in Europa und Nordamerika. gamigo wurde bereits im Jahre 2000 gegründet und ist somit eines der erfahrensten Unternehmen im Free-to-Play Online Games Segment. In Deutschland wurde von gamigo das erste MMOG überhaupt veröffentlicht.

Rund 80 Mitarbeiter in Hamburg und San Francisco kümmern sich um die Vermarktung, Technik, Support und das Community Management. Derzeit umfasst das Game Portfolio 10 Spiele.

Mit Fiesta Online, Last Chaos und Cultures Online verfügt gamigo über sehr erfolgreiche Spiele mit loyaler Kundenbasis. Insgesamt gibt es weltweit mehr als 10 Millionen registrierte Spielaccounts bei gamigo.

Bis Herbst 2012 gehörte gamigo zur Axel Springer AG und wurde dann von dem Investor Samarion SE übernommen.

gamigo ist gut aufgestellt, um die Wachstumsmöglichkeiten, die der Markt bietet zu nutzen: organisch über weitere Internationalisierung und den Zukauf von weiteren Spielelizenzen und anorganisch durch die Übernahme von Publishern für Online- und Mobilespiele.

Investment Highlights

• Zinskupon von 8,5 Prozent (effektiver Zins 8,775% p.a.) und vierteljährliche Zinszahlung
• gamigo AG ist ein internationaler Publisher und Vermarkter von Onlinespielen mit über 10 Mio. registrierten Spielekonten
• Markt für Onlinespiele wächst stark: Allein in Deutschland wird ein Wachstum des Marktumsatzes von 135 % in den Jahren von 2011 bis 2016 erwartet (Quelle: PwC)
• Solide Finanzbasis: Eigenkapitalquote von 45,6 % (pre Money)
• Anleihe-Mittel sollen für weiteres Wachstum (organisch und anorganisch), den Ausbau der Marktstellung sowie für die Rückführung von Verbindlichkeiten genutzt werden
• Multiplayer-Online-Spiele, Attraktive Spiele-Pipeline
• Gute Ausgangsposition für die Ausweitung auf dem Markt für mobile Spieleanwendungen (Mobile Games)
• Börsenlisting der Anleihe im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ermöglicht ein börsentägliches Handeln
• Bevorrechtigte Stellung der Anleihegläubiger durch Nachrangigkeit einiger anderer Darlehen

Zeichnen
Die Zeichnungsfrist für die Anleihe beginnt am 5. Juni 2013 und soll über die Zeichnungsfunktionalität (Zeichnungsbox) der Frankfurter Wertpapierbörse am 18. Juni 2013 enden. Bei starker Nachfrage ist eine vorzeitige Schließung der Zeichnung möglich.

Interessierte Anleger können die Mittelstandsanleihe über ihre Hausbank sowie bei allen Discount-Brokern zeichnen. Dabei kann die Anleihe über die Frankfurter Wertpapierbörse (Angabe Börsenplatz „Frankfurt“) gezeichnet werden.

Um einen Auftrag zu erteilen, benötigen Anleger die WKN oder die ISIN der Anleihe sowie den gewünschten Zeichnungsbetrag.

Die WKN der Anleihe der gamigo AG lautet A1TNJY, die ISIN lautet DE000A1TNJY0.

Während der Zeichnungsphase über die Zeichnungsbox ist die Erteilung eines Kurslimits nicht notwendig und sinnvoll, da die Anleihe bei Zeichnung automatisch zum Ausgabepreis von 100 Prozent abgerechnet wird. Entsprechend ist während dieser Phase auch keine zeitliche Befristung der Order notwendig.

Bei Anleihen erfolgt die Zuteilung nach dem sogenannten Windhund-Verfahren. Wer zuerst eine Order erteilt, wird zuerst berücksichtigt. Bei großem Interesse an der Anleihe ist eine vorzeitige Schließung der Zeichnung möglich.

Auch ist eine Zeichnung direkt per Zeichnungsschein auf der Website www.gamigo-anleihe.de möglich.

Ausführliche Informationen zur Anleihe finden sich im Wertpapierprospekt zur Anleihe. Dieser steht hier zur Verfügung. Dort finden Sie auch weitere Informationen über die gamigo AG und die Anleihe. Der rechtlich maßgebliche Wertpapierprospekt ist kostenfrei erhältlich über www.gamigo-anleihe.de oder über die gamigo AG, Behringstraße 16b, 22765 Hamburg.

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